16:2025.10.21

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей

22 октября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения - 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира - в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

 

Сейчас также читают: АЛЕКСАНДРА РЕТУНСКАЯ. 22 октября. Взгляд информированной домохозяйки

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

05:03На Кольском полустрове туман и до -25°

20:03В Мурманске разыскивают подозреваемого в краже

19:11В 2022 году модернизируют две мурманские библиотеки

18:01Мурманчанин украл ноутбук из незапертой комнаты в общежитии

17:01Мурманская область опережает среднероссийские значения по инвестициям

16:51Статус резидента ТОР И АЗРФ в Мурманской области получили более 100 компаний

16:43Число сопровождаемых Корпорацией развития инвестпроектов в Заполярье выросло на 40%

16:375 инвестпроектов реализуют в Мурманской области для эффективного использования Севморпути

16:27Заседание правительства Заполярья началось с минуты молчания после трагедии под Кемерово

16:15На трассе в Апатитском районе перевернулось авто

16:01В Мурманске мужчину задержали за кражу шоколада

15:36Премиальными клиентами СберПервого стали более 100 тысяч человек

15:35Крепкие морозы сохранятся на Кольском полуострове до конца ноября

15:15КамАЗ столкнулся с легковушкой в Мурманске

15:01В магазине Мурманска задержали буйного мужчину

14:54Восемь человек стали жертвами коронавируса в Заполярье

14:4940 847 тысяч заболевших CoViD-19 среди мурманчан с начала пандемии

14:29В Мурманске УК отремонтирует кровлю дома по решению суда

Все новости